Конец 1991 года. В Лос-Сантосе, юго-западном городе штата Сан Андреас, три члена уличной группировки Ballas курят марихуану и беседуют о районах, принадлежащих соперничающей банде The Groove Street Families. The Groove потеряли былую силу, им не помешать Ballas хозяйничать в городе.
The Groove также предаются размышлениям. Они видят, что наркотики - прямой путь к богатству, влиянию и мощи. И готовы, ради прибыли, поступиться идеалами банды. Но Свит Джонсон, главарь The Groove, против такого поворота дел. Он свято верит, что нельзя предавать пусть и бандитский, но кодекс чести, а неприятности рассосутся сами собой. Однако, когда речь заходит о его младшем брате, Свит выходит из себя: он до сих пор не простил Карлу, побег из города. А в это время блудный брат, по прозвищу СиДжей, "работает" на Восточном побережье. Однажды, рядом с ним останавливается шикарная тачка и СиДжей не упускает возможности: открывает дверь, выбрасывает шофёра и гонит прочь. Покатавшись по мокрым улицам Либерти-сити, он звонит Джоуи Леоне с просьбой припрятать угнанную машину в гараже.
Отец Джоуи, Сальваторе Леоне, получает от Джонни Синдакко занятное предложение: объединить семьи Леоне, Форелли и собственно, Синдакко. Завладеть игорным бизнесом в Лас-Вентурасе, а с долями определиться на месте. Сказать, что Сальваторе заинтересован - ничего не сказать, Сальваторе в восторге от идеи. Но, решив подстраховаться, он вводит в расклад независимого игрока. Им оказывается, побывавший в передрягах с Томми Верчетти, Кен Розенберг, который только что слез с иглы. Бывшие друзья забыли об "адвокате на один раз": Томми больше не отвечает на его звонки. Кен соглашается на сделку, надеясь за счёт Леоне стать большой шишкой в Лас-Вентурасе.
Кент Пол, один из гостей на той самой вечеринке у полковника Кортеса, становится менеджером группы The Gurning Chimps, обосновавшейся в британском Сэлфорде.
Тогда же таинственная зелёная машина проносится по Лос-Сантосу и подвозит наёмных убийц к дому Джонсонов. Мать СиДжея, Беверли Джонсон, мертва. Начинается Grand Theft Auto: San Andreas.